El ganador del Oscar, Tommy Lee Jones (Mejor actriz de reparto por The Fugitive, 1993) dirige y protagoniza este poético y sorprendente Western de nuestro tiempo. Peter Perkins (Jones) es un vaquero veterano que personifica los valores del viejo oeste al vivir en un pequño pueblo de Texas en la frontera entre Estados Unidos y México. Contrata a Melquiades Estrada como peón de la estancia y rápidamente se hace amigo del hombre. Pero cuando balean a Estrada bajo circunstancias misteriosas, Perkins hace justicia con sus propias manos y secuestra al policía de frontera de gatillo fácil (Barry Pepper - Saving Private Ryan), forzándolo a desenterrar el cuerpo de Estrada y a acompañar a Perkins en el largo y tramposo viaje a caballo por las montañas fronterizas y caminos poco transitados de México para llevar el cuerpo de su amigo a casa.